Les Leviers · Perpetuus Patrimoine
Dernière mise à jour : juillet 2026
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Le formulaire d'inscription collecte votre prénom et votre adresse e-mail, dans une seule finalité : l'envoi de la lettre d'information patrimoniale mensuelle « Les Leviers » et de ses alertes ponctuelles. Ces données ne sont ni vendues, ni louées, ni transmises à des tiers à des fins commerciales.
L'outil d'envoi enregistre en outre des données techniques d'usage (date d'inscription, ouvertures et clics), utilisées uniquement pour mesurer la qualité des envois et entretenir la liste.
Le traitement repose sur votre consentement (article 6.1.a du RGPD), recueilli par un mécanisme de double confirmation : l'inscription n'est effective qu'après le clic sur le lien de l'e-mail de confirmation. Pour les clients du cabinet, l'envoi de la lettre d'information repose sur l'intérêt légitime attaché à la relation de conseil, avec information préalable et droit d'opposition permanent.
Vos données sont conservées tant que vous êtes inscrit. En cas de désinscription, elles sont retirées de la liste d'envoi immédiatement, puis supprimées de nos outils dans un délai maximal de trois mois. Une inscription jamais confirmée est supprimée au plus tard trois mois après la demande initiale.
La gestion des formulaires, de la liste et l'envoi des e-mails s'appuient sur la plateforme HighLevel (LeadConnector) et son routeur d'e-mails Mailgun, agissant en qualité de sous-traitants. Ces prestataires sont susceptibles de traiter les données aux États-Unis, dans le cadre des garanties prévues par le RGPD (clauses contractuelles types).
Si vous nous adressez un témoignage via notre formulaire dédié, nous traitons les données suivantes.
Finalité. Recueillir, valider puis publier votre témoignage sur nos supports de communication (site internet et pages du cabinet, supports de présentation), à des fins de communication institutionnelle. Votre témoignage porte sur votre expérience de notre accompagnement ; il ne constitue ni un conseil personnalisé ni une recommandation d'investissement.
Données collectées. Votre civilité, prénom et nom, votre profession ou fonction, l'ancienneté de notre relation, la signature que vous choisissez pour la publication, et le texte de votre témoignage. Nous vous invitons à n'y faire figurer aucune donnée patrimoniale, financière ou personnelle précise ; aucune donnée sensible n'est collectée. La soumission de votre formulaire est horodatée, à titre de preuve de votre consentement.
Base légale. Votre consentement (article 6.1.a du RGPD), recueilli par la case d'autorisation du formulaire et confirmé par votre accord sur la version finale avant toute publication.
Publication et minimisation. Seul votre témoignage est rendu public, sous la seule signature que vous avez choisie (par exemple « Prénom, initiale du nom, profession »). Votre identité complète et votre adresse e-mail restent internes au cabinet et ne sont jamais publiées. Aucune publication n'intervient sans votre validation de la version finale.
Témoignages de professionnels. Si vous êtes un professionnel avec lequel nous collaborons (par exemple expert-comptable, avocat, notaire) et que vous nous adressez un témoignage via notre formulaire dédié, celui-ci est publié, avec votre consentement exprès, tel que vous l'avez rédigé et sous votre identité professionnelle complète : prénom, nom, fonction et cabinet. Nous collectons à cette fin votre civilité, prénom et nom, votre fonction, votre cabinet, l'ancienneté de notre collaboration et le texte de votre témoignage ; votre adresse e-mail reste interne et n'est pas publiée. Nous vous invitons à n'y faire figurer aucun élément couvert par le secret professionnel ni aucun élément identifiant un dossier ou un client commun. Les témoignages sont publiés sur nos supports de communication : site internet et pages du cabinet, ainsi que nos supports de présentation. Le traitement repose sur votre consentement (article 6.1.a du RGPD) ; vous pouvez le retirer à tout moment, sans motif et sans frais, par simple demande à [email protected], votre témoignage étant alors retiré de nos supports dans un délai raisonnable.
Durée de conservation. Votre témoignage est conservé tant qu'il est publié et que vous n'avez pas retiré votre consentement ; en cas de retrait ou de dépublication, il est supprimé de nos supports dans un délai raisonnable. La preuve de votre consentement est conservée le temps nécessaire pour en justifier en cas de contestation.
Les sous-traitants (section 5) et vos droits (section 7), y compris le retrait de votre consentement à tout moment, s'appliquent également à ce traitement.
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